empty
16.01.2025 09:54
Рынок США. Резкий рост от поддержки на отчетах банков и CPI. Держим покупки

S&P500

Обзор 16.01

Рынок США. Резкий рост от поддержки на отчетах банков и CPI.

Главные индексы США в среду: Доу +1.7%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.8%, S&P500 5953, диапазон 5700 - 6100.

Фондовый рынок вырос после приятных данных по инфляции в виде декабрьского отчета по индексу потребительских цен (CPI).

Индекс S&P 500 (+1,8%) торговался выше своей 50-дневной скользящей средней (5957) на своем сессионном максимуме, а затем закрылся, не преодолев этого ключевого технического уровня.

Отчет об индексе потребительских цен отразил снижение базового индекса потребительских цен в годовом исчислении до 3,2% с 3,3%.

Доходность по 10-летним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям инфляции, снизилась на 14 базисных пунктов до 4,65%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на 10 базисных пунктов, до 4,26%.

Доходность по 30-летним облигациям, которая вчера составила чуть ниже 5,00%, снизилась на 11 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем до 4,88%.

Широкий покупательский интерес на фондовом рынке также был поддержан хорошими результатами в отчетах влиятельных компаний в финансовом секторе, а также с деятельностью по закрытию коротких позиций, которая также привела к дополнительным покупкам на рынке облигаций.


JPMorgan Chase (JPM 252,35, +4,88, +2,0%) и Citigroup (C 78,27, +4,77, +6,5%) вошли в число лидеров финансового рынка, достигнув новых 52-недельных максимумов после более высоких, чем ожидалось, прибылей.

Финансовый сектор S&P 500 выиграл от положительной реакции на результаты отчетности, прибавив 2,6% по сравнению со вчерашним закрытием.

Секторы потребительских услуг (+3,0%), коммуникационных услуг (+2,7%) и информационных технологий (+2,2%) также показали лучшие результаты, что отражает восстановление в пространстве мегакапитализации.

Защитные секторы потребительских товаров (-0,1%) и здравоохранения (+0,2%) оказались в самом низу среди 11 секторов.

C начала года:

S&P Midcap 400: +2.6% Dow Jones Industrial Average: +1.6% Russell 2000: +1.5% S&P 500: +1.2% Nasdaq Composite: +1.0%

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 33,3%; До -3,7%

CPI за декабрь 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущий 0,3%,

Базовый индекс потребительских цен за декабрь 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,3%

Ключевой вывод из отчета для рынка, обеспокоенного новым ростом инфляции, заключается в том, что эти результаты оказались лучше, чем опасались, что, на первый взгляд, затмило реальность того, что уровень потребительской инфляции все еще намного превышает целевой показатель ФРС в 2% (хотя эта цель привязана к индексу цен PCE).

Январь Empire State Manufacturing -12,6 (консенсус -2,0); Приор был пересмотрен до 2.1 с 0.2

В преддверии четверга участники рынка получат следующие экономические данные:

8:30 по восточному времени: Розничные продажи за декабрь (консенсус 0,5%; предыдущие 0,7%),

Розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,5%; предыдущие 0,2%),

Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 212 000; предыдущие 201 000),

Продолжающиеся пособия (ранее 1,867 млн.),

Январский индекс ФРБ Филадельфии (консенсус -6,0; предыдущий -16,4),

Декабрьские импортные цены (ранее 0,1%), импортные цены без учета нефти (ранее 0,0%), экспортные цены (ранее 0,0%) и экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 0,1%)

10:00 по восточному времени: ноябрьские индексы деловой активности (консенсус 0,1%; предыдущие 0,1%) и январский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 45; предыдущие 46)

10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -40 млрд куб. футов)

Энергетика: нефть Брент 82.30 долл. - нефть выросла примерно на 2 долл. за сутки - на фоне резкого роста рынка США.

Вывод: рынок США показал сильный импульс нового роста - и весьма вероятно что рост продолжится до максимумов 2024 года - они же исторические максимумы рынка США - по индексу S&P500 - но затем мы должны внимательно оценить перспективы продолжения роста. Держим покупки о которых мы говорили многократно в последние неделю-две.

П.С. Главные индексы российского рынка - индексы ММВБ резко выросли утром в четверг +2% - несомненно, такой сильный рост был связан с резким ростом рынка США вчера - и с ростом цен на нефть в четверг. Однако можно задать вопрос: а какое отношение имеет рынок США к рынку РФ при столь жестком противостоянии РФ и стран Запада - и в первую очередь США сейчас? Какая причина рынку РФ фондовому откликаться ростом на рост рынка США? Вероятным ответом является - надежда инвесторов рынка РФ на приход Трампа к власти уже в понедельник, 20 января, - и главное - надежда, что Трамп все-таки каким-то чудом сумеет выполнить свое предвыборное обещание и сможет добиться завершения вооруженного конфликта в Европе - на Украине - хотя бы на уровне перемирия и прекращения огня. Скорее всего, своим резким ростом в четверг российский рынок закладывается на такой успех Трампа в Европе. Тем более что, по сообщениям, Трампу удалось уже добиться сделки Израиль - ХАМАС по обмену заложников и прекращению войны в Газе - это соглашение должно начать действовать уже 19 января - за день до вступления Трампа в должность. Однако ситуация на Украине во много раз сложнее. Пожелаем Трампу успехов - этого успеха, как видим, ждут и инвесторы ММВБ.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxtrade.exchange/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

American markets
Мнение аналитика
Покупать
Актуальность
1 месяц
Аналитик
Михаил Макаров
Начать торговать
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Нефть - #CL-h4 - на фоне геополитических событий с начала июня показан рост стоимости +29,6% - что дальше? Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 17 июня 2025 г.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #CL - h4 - обзор вариантов движения c 17 июня 2025 года. Предыдущий обзор #CL - Crude Light Sweet

Олег Хмелевской 18:34 2025-06-16 UTC+2

Газ - #NG-h4 - невнятные попытки роста могут быть продолжены? Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 17 июня 2025 г.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли Natural Gas Current Month - h4 - обзор вариантов движения c 17 июня 2025 года. Предыдущий обзор #NG

Олег Хмелевской 18:28 2025-06-16 UTC+2

Рынок на линии фронта: инфляция, ракеты и отчетность – кто собьет рынок первым?

Фондовый рынок США стоит на развилке. Он проявил силу, восстановившись после панических распродаж, но пока не дал четкого сигнала продолжения тренда. Ближайшие дни – это не просто набор цифр

Анна Зотова 13:48 2025-06-16 UTC+2

Platinum Current Month - #PLF-h4 - основные торговые уровни. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 16 июня 2025 г.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #PLF-h4 - обзор вариантов движения c 16 июня 2025 года. ____________________ Platinum Current Month Движение #PLF-h4 с 16 июня

Олег Хмелевской 12:54 2025-06-16 UTC+2

Palladium Current Month - #PAF-h4 - основные торговые уровни. Комплексный анализ - APLs & ZUP - с 16 июня 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #PAF-h4 - обзор вариантов движения c 16 июня 2025 года. ____________________ Palladium Current Month Движение #PAF-h4 с 16 июня

Олег Хмелевской 12:30 2025-06-16 UTC+2

Конфликт Израиля и Ирана качает рынки: где искать прибыль

Мировой рынок снова бурлит. Геополитическая напряженность разгоняет цены на нефть и золото, в то время как в технологическом секторе назревают серьезные перестройки: Google разрывает связи со Scale AI из-за

Алена Иванницкая 10:48 2025-06-16 UTC+2

Рынок США. На фоне войны Израиль - Иран

S&P500 Обзор 16.06 Рынок США. На фоне войны Израиль - Иран. Главные индексы США в пятницу : Доу -1.8%, NASDAQ -1.3%, S&P500 - 1.1%, S&P500 5977, диапазон 5600 - 6200

Михаил Макаров 09:42 2025-06-16 UTC+2

Фондовый рынок на 16 мая: SP500 и NASDAQ закрылись в минусе

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,13%, а Nasdaq 100 снизился на 1,30%. Промышленный Dow Jones потерял 1,79%. Сегодня инвесторы заняли осторожную

Павел Власов 09:41 2025-06-16 UTC+2

#FTSE - Financial Times Stock Exchange Index - максимум 8907.6 от 03 марта остался неприступен? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 16 июня 2025

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 ) Основные технические уровни для торговли #FTSE - h4 - обзор вариантов движения c 16 июня 2025 года. ____________________ #FTSE - Financial Times Stock Exchange

Олег Хмелевской 15:19 2025-06-13 UTC+2

Израиль vs Иран, Adobe vs рынок, Маск vs Трамп: конфликтная экономика

Мир снова оказался на грани масштабных потрясений – в этот раз сразу на нескольких фронтах. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, затрагивающая не только геополитику, но и мировые энергетические цепочки

Наталья Андреева 15:15 2025-06-13 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.