Uber сообщил о квартальной операционной прибыли, превышающей прогнозы, в то время как Caterpillar достиг рекордного уровня благодаря позитивному прогнозу маржи. Отчет о производственном секторе ISM показал незначительное снижение до 46,4 в июле по сравнению с прогнозными 46,8.

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись в минусе в первый рабочий день августа. Это произошло на фоне предстоящих данных о занятости в США и отчетов крупных компаний о доходах в текущей неделе.

Закончив июль в плюсе, американские фондовые индексы демонстрируют устойчивость, поддержанную более высокими доходами, чем ожидалось. Ситуацию также облегчило снижение инфляции на фоне роста процентных ставок, что создало надежды на стабильное развитие экономики.

Эти события подчеркивают сложный характер текущей экономической обстановки и могут определить направление движения фондовых рынков в ближайшее время.

В понедельник эталонный индекс S&P 500 (.SPX) достиг 16-месячного максимума и теперь находится на расстоянии менее 5% от рекордного уровня закрытия, зафиксированного 3 января 2022 года. Скотт Ладнер, главный инвестиционный директор Horizon Investments, отметил хорошие показатели в июне и июле, но напомнил, что август исторически является слабым сезонным месяцем, и предположил, что инвесторы могут использовать это время для отдыха.

Помимо этого, акции Caterpillar (CAT.N) прибавили 8,9%, благодаря росту прибыли во втором квартале, хотя компания и выразила опасения относительно будущего падения продаж и маржи. В то время как Uber (UBER.N) потерял 5,7% из-за несоответствия ожиданиям по выручке, акции фармацевтического гиганта Pfizer (PFE.N) снизились после того, как квартальная выручка не оправдала ожидания из-за снижения продаж препаратов для лечения COVID-19.

Данные Refinitiv показывают, что ожидается снижение прибыли США во втором квартале на 5,9% по сравнению с годом ранее, что является улучшением по сравнению с оценкой на 7,9% неделей ранее.

Касательно производства в США, июль показывает стабилизацию на низком уровне с постепенным улучшением новых заказов. Однако опрос свидетельствует о трехлетнем минимуме занятости на заводах, указывая на ускорение увольнений.

Акции высококапитализированных компаний, таких как Tesla (TSLA.O) и Amazon.com (AMZN.O), упали из-за роста доходности 10-летних казначейских облигаций США на более чем 4%, что сказывается на их оценках.

Эти сведения обобщают ключевые динамики и тренды на фондовом рынке США, указывая на смешанный пейзаж с ростом, оптимизмом и потенциальными проблемами на горизонте.

Подведем общие итоги:

Arista Networks (ANET.N): Акции компании выросли на 19,7%, так как производитель сетевого оборудования ожидает превышение квартального дохода над прогнозами, обусловленное более высокими результатами, чем ожидалось.

Индексы:

• Dow Jones Industrial Average (.DJI): прибавил 71,15 пункта (0,2%), закрывшись на отметке 35 630,68.
• S&P 500 (.SPX): потерял 12,23 пункта (0,27%), закрывшись на уровне 4 576,73.
• Nasdaq Composite (.IXIC): упал на 62,11 пункта (0,43%), закрывшись на уровне 14 283,91.

Объем торгов: Составил 10,45 млрд акций, что ниже среднего показателя в 10,72 млрд за последние 20 торговых дней.

Данные по рынку труда: ФРС внимательно следит за этими показателями. Опрос ISM за июль показал 46,4, что ниже ожиданий. Июньская вакансия составила 9,582 млн человек, также ниже ожиданий.

Норвежская круизная линия (NCLH.N): Акции упали на 12,1% из-за прогноза компании по прибыли в 3-м квартале ниже ожиданий из-за повышенных расходов.

JetBlue Airways (JBLU.O): Акции упали на 8,3% после понижения прогноза годовой прибыли в связи с расторжением соглашения с American Airlines (AAL.O).

Соотношение на биржах: На NYSE, количество падающих выпусков превысило растущие в соотношении 2,16 к 1; на Nasdaq это соотношение составило 1,67 к 1 в пользу снижения.

52-недельные максимумы и минимумы: S&P 500 зафиксировал 23 новых максимума и 3 новых минимума; Nasdaq Composite зарегистрировал 84 новых максимума и 70 новых минимумов.

Эти данные предоставляют свежий обзор торгов на американских фондовых рынках, подчеркивая ключевые тренды и события, влияющие на рынок.