empty
31.12.2021 15:25
2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию

Экономисты уверены, что глобальные сделки в следующем году сохранят стремительные темпы роста после исторического года для активности в области слияний и поглощений (M&A), которые в значительной степени подпитывались доступностью дешевых кредитов и бычьими фондовыми рынками.

2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию


Согласно данным исследовательской компании Dealogic, мировые объемы слияний и поглощений впервые в истории превысили сумму в 5 трлн долл. Предыдущий рекорд составил 4,55 трлн долл. в 2007 году. По данным Refinitiv, общая стоимость слияний и поглощений в 2021 году составила 5,8 трлн долларов, что на 64% больше, чем годом ранее.

В 2021 году крупные фонды выкупа, корпорации и финансисты, получившие доступ к наличным и воодушевленные стремительным ростом фондовых рынков, заключили 62 193 сделки, что на 24% больше, чем годом ранее, поскольку рекордные показатели падали в течение каждого месяца года.

Инвестиционные банкиры ожидают, что ажиотаж при заключении сделок продолжится и в следующем году, несмотря на надвигающееся повышение процентных ставок.

Более высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований, что может замедлить активность в сфере слияний и поглощений. Тем не менее, консультанты по сделкам по-прежнему ожидают, что в 2022 году произойдет шквал крупных слияний.

Мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США спровоцировала рост фондового рынка и предоставила руководству компаний доступ к дешевому финансированию, что, в свою очередь, воодушевило их на достижение крупных целей.

В разрезе регионов лидировали Соединенные Штаты. На их долю приходится почти половина мировых объемов - стоимость слияний и поглощений почти удвоилась до 2,5 трлн долларов в 2021 году, несмотря на более жесткую антимонопольную среду при администрации Байдена.

Крупнейшие сделки года включали сделку AT&T Inc на сумму 43 миллиарда долларов по слиянию ее медиа-бизнеса с Discovery Inc; выкуп Medline Industries Inc за 34 миллиарда долларов; сделку между Канадской Тихоокеанской железной дорогой, которая находится в портфеле Уоррена Баффетта, на $ 31 млрд с Канзас-Сити Южным; и распад американских корпораций-гигантов General Electric Co и Johnson & Johnson.

Согласно опросу участников сделок и консультантов, более двух третей опрошенных считают, что объемы сделок будут расти, несмотря на проблемы, связанные с нормативными актами и пандемией.

Сделки в таких секторах, как технологии, финансы, промышленность, энергетика и электроэнергетика, составили основную часть объемов слияний и поглощений. По данным Refinitiv, в этом году выкуп, финансируемый частными инвестиционными компаниями, увеличился более чем вдвое и впервые превысил отметку в 1 триллион долларов.

Несмотря на замедление активности во втором полугодии, заключение сделок с привлечением компаний специального назначения еще больше увеличило объемы слияний и поглощений в 2021 году. На долю сделок SPAC пришлось около 10% мировых объемов слияний и поглощений, и они добавили несколько миллиардов долларов к общей сумме.

Такая информация весьма полезна трейдерам, которые заинтересованы в торговле акциями. Поскольку поглощения всегда указывают на притоки финансов, обычно после объявления о сделке акции идут вверх. Так, Джон Аутерс, один из ведущих аналитиков Bloomberg и, в прошлом, Financial Times, рекомендует приобретать акции и корпоративные облигации именно таких компаний в этом году.

Кроме того, слияния гарантируют прирост ликвидности, что обязательно учитывают рынки при оценке тех или иных совокупных активов. Поэтому если вы заинтересовались фондовым рынком, начните с конгломератов, которые в этом году потратились на слияния и поглощения – эти компании имеют хороший рейтинг, финансовый профиль и станут отличным приобретением.

Читайте другие новости автора:

Рекордный дефицит товаров в США беспокоит экономистов

Конец года оказывается неудачным для Tesla

Инфляция в России ускоряется: медианный прогноз экспертов на 2022 год

Инфляция в Британии в 2022 году становится предупреждением для остального мира

Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемы

Где прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 году

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Егор Данилов
© 2007-2025
Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

EUR/USD. Евро замахнулся на «Шекспира».., но нужно заслужить эту роль

В то время как доллар сталкивается с растущим скепсисом и потерей доверия на фоне нестабильной экономической политики США, евро стремится стать жизнеспособной альтернативой американской валюте. На этом фоне возникает много

Анна Зотова 17:42 2025-05-27 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 27.05

Президент Трамп объявил о введении 50%-ных пошлин на импорт из ЕС, однако финансовые рынки отреагировали сдержанно. Инвесторы всё чаще применяют стратегию «угроза и отступление», покупая акции на фоне громких заявлений

Екатерина Киселева 11:43 2025-05-27 UTC+2

Nvidia на повестке дня: рынки ждут квартальный отчет, доллар близок к пятому месяцу падения

Фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику во вторник после неожиданной отстрочки со стороны Дональда Трампа, который решил пока не вводить обещанные 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Этот шаг лишь усилил

Глеб Франк 11:29 2025-05-27 UTC+2

Почему инвесторы бегут от доллара – и кто занимает его место?

Доллар продолжает проигрывать раунд за раундом. Вчера он уступил позиции евро, сегодня утром – иене. Причины множатся: дефицит бюджета США, тарифные угрозы, нервная реакция рынков на каждый твит из Белого

Алена Иванницкая 07:46 2025-05-27 UTC+2

Золото за $4200? Почему рынок снова готовится к историческому ралли

Рынок золота в последние недели напоминает раскаленный тигель: каждый шаг в обе стороны полон драматизма. После пробоя выше $3000 за унцию металл вошел в режим расширенной волатильности: тест сопротивления

Анна Зотова 16:31 2025-05-26 UTC+2

Биткоин в раздумьях: ждать отката до $100 000 или роста до $115 000?

Первая криптовалюта пребывает в некоторой растерянности: после недавнего взлета она просела, но затем стабилизировалась. В данный момент биткоин находится на перепутье. Участники рынка внимательно наблюдают, куда пойдет ВТС. На минувшей

Лариса Колесникова 13:55 2025-05-26 UTC+2

Дайджест новостей рынка США 26.05

Инвесторы возобновили покупки акций Freeport-McMoran Copper & Gold на фоне завершения фазы коррекции и последующей консолидации. Оптимизм связан с техническими сигналами и стабилизацией на рынке сырья. В качестве хеджирующей меры

Екатерина Киселева 11:47 2025-05-26 UTC+2

«Эффект Nvidia»: выдержат ли рынки последнюю волну давления?

Результаты Nvidia должны быть опубликованы в среду, последний из Magnificent 7 доходов. Дональд Трамп и европейские рынки снова вернулись к исходной точке. 30-летняя доходность казначейских облигаций США превысила 5%

Глеб Франк 08:38 2025-05-26 UTC+2

Евро взлетает: тарифная бомба отложена до июля

На выходных Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен договорились отложить введение 50%-ных пошлин на европейские товары – и рынки отреагировали мгновенно. В понедельник утром евро пошел в рост

Алена Иванницкая 07:56 2025-05-26 UTC+2

«Америка не продается» & «Продавай Америку»... Календарь трейдера на 26–28 мая

«Он прилетел и улетел на вертолете. Мы даже не смогли пожать ему руку...» «Изначально планировалось, что можно будет сделать памятные фотографии за каждым столом, но этого не случилось». «Президент произнес

Светлана Радченко 01:24 2025-05-25 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.